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皇龍發CB籌4.48億元還貸款 5/17掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2021-05-06 12:37

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皇龍開發發行CB籌得4.48億元資金還貸款, CB將在5/17掛牌交易 。(鉅亨網記者張欽發攝)

皇龍開發 (3512-TW) 去年營建地產收入首度超越原有的電子零組件,並打入日本任天堂及新創健身 Tonal 供應鏈,皇龍擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 並完成開標,共募集 4.48 億元,將於 5 月 17 日在 OTC 掛牌交易。

這是皇龍開發新團隊入主 6 年來首度公開發債籌資,也是台南建商今年以來繼上曜 (1316-TW) 之後,另一起發債籌資案,主辦券商台新證券。


皇龍本次發行 4 億元面額 CB 籌資,轉換價 39 元,其中有 600 張為主辦券商認購,其餘 3400 為競拍,在完成投標及開標後,得標平均價格 112 元,皇龍本次發債籌資自市場募集 4.48 億元,將用於償還銀行借款。

皇龍開發去年電子事業部約 10 億元,營建事業部門約 14 億元,電子事業部主要生產散熱、金屬機構件產品,重要終端應用客戶包括美國新創事業健身器材 Tonal、手機品牌夏普及富士通,預估今年起在產品優化及新客戶加入放量出貨下,營收將成長。皇龍開發也積極接單任天堂的 Switch 滑軌機構件。

皇龍開發去年營建入帳約 14 億元,年增 2.71 倍,其中包括台南永康的「山見睛」認列約 5 億元,九份子的「天慕」案認約 9.6 億元;今年則有台南中西區的「皇龍雲鼎」建案已拿到使用執照,近期已開始交屋,總銷估有 14-15 億元,已銷售達 33%,至於今年正在興建中的還有總銷 10 億元的「天慕 2」,最快年底交屋。同時,皇龍還會有總銷 10 億元,100% 完銷的台南九份子「天席」案入帳。

皇龍開發 2020 年稅後純益 2.03 億元,創新高,年增 7.99 倍,每股純益 2.63 元,董事會通過配發 2 元現金股利,也是新團隊 2015 年正式入主 6 年來首度配股利。

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