〈新股IPO〉美股本周17檔新兵報到 中概股知乎備受關注

美股本周17檔新股IPO 中概股知乎備受關注。(圖:AFP)
美股本周17檔新股IPO 中概股知乎備受關注。(圖:AFP)

美國 IPO 市場熱度不減,本周將有 17 檔新兵掛牌,包括 4 檔 SPAC、13 檔傳統 IPO 發行,其中中概股知乎、海銀財富與美國國防承包商 Leonardo DRS、清潔產品製造商 Diversey Holdings 等備受關注。

中國最大網上問答平台知乎 (ZH-US) 本周五將在紐交所掛牌,集資額暫定 1 億美元。知乎有「美版 Quora」之稱,平台聚集了中文互聯網科技、商業、影視、時尚、文化等領域極具創造力的人群。

知乎過去融資吸引了大量 VC/PE 和互聯網巨頭的支持,包括百度、騰訊、快手等,也有今日資本、華興資本與啟明創投這類的知名機構。

根據知乎招股書,本次 IPO 將同步進行私募配售,包括阿里和騰訊在內的四家機構會一併參與,合計認購 2.5 億美元等值股份。

另一檔中概股海銀財富 (HYW-US) 也將在本周五登板那斯達克。海銀財富是中國第三大的第三方財富管理服務提供商,根據 2019 年的交易額計算,海銀財富市占率為 7.5%。

根據最新招股書,海銀財富將擬發行股數由 420 股下調至 380 萬股 ADS,發行價格仍然在 10 至 12 美元區間。本次募資所得,其中 40% 將用於擴張資產和財富管理服務,如針對機構客戶或是家族辦公室;30% 將用於拓展分支機構網絡,包括在中國和海外;20% 將用於 IT 支持,另有 10% 將用於公司的日常經營。

美股部分,美國國防承包商 Leonardo DRS(DRS-US) 今日登陸紐交所,擬發行 3190 萬股,發行價 20~22 美元,預計募資約 6.7 億美元

Leonardo DRS 係由義大利最大的軍工防禦集團中獨立分割,提供國防產品和技術。公司的防禦系統和解決方案可提供給美國軍事的所有分支機構、政府情報機構以及國際軍事客戶等。

清潔產品製造商 Diversey Holdings(DSEY-US) 也將於週四在那斯達克上市。該公司 IPO 前,最大股東為貝恩資本。主要業務是為醫療保健、酒店、零售和餐飲服務等多個行業,提供革命性的清潔和衛生技術。

本次 IPO 擬發行 4620 萬股,發行價格 18~21 美元,擬募資 9 億美元


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