〈新股IPO〉嗶哩嗶哩發行定價808港元 香港上市募資26億美元

嗶哩嗶哩發行定價808港元 香港上市募資26億美元(圖:AFP)
嗶哩嗶哩發行定價808港元 香港上市募資26億美元(圖:AFP)

美股中概股「B 站」嗶哩嗶哩 (BILI-US) 周二 (23 日) 公布,將港股發行定價為每股 808 港元,較招股價上限為 988 元低 18.2%,與美股周一收盤價相較,折讓 2.7%。

嗶哩嗶哩將發行 2500 萬股,集資約 200 億港元 (26 億美元),成為今年第 3 家在美上市後,返回香港第二上市的中概股。嗶哩嗶哩美股盤前跌 0.26%,報 106.6 美元

近日有媒體報導,部分機構投資者取消 B 站訂單,他們表示,因為在過去一周,除了對科技股信心不足之外,也對債券殖利率上升的金融環境擔憂加劇。儘管如此,目前 B 站的國際配售仍為超額認購。

B 站的美國存託股自 2018 年 3 月 28 日起,已經在那斯達克交易,本次普通股在香港聯交所的交易將以港元進行,而每 1 股美國存託股代表 1 股普通股。

Bilibili 的股票定於 3 月 29 日在香港開始交易,高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

根據近期公布財報,B 站去年第四季營收按年增 91%,至 5.9 億美元,高於市場預期的 5.5 億美元;經調整後淨虧損為 1 億美元,仍較去年同期增加。


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