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研究報告

【遠東銀】土耳其里里暴跌,推升避險貨幣!

遠東商銀 2021-03-23 09:05

◆USD/JPY

上周土耳其央行大幅加息以控制接近 16% 的通貨膨脹率和該國貨幣貶值,導致總統埃爾多安撤換央行總裁,引發土耳其里拉跌向紀錄低位,更有市場人士臆測,近期受高利率吸引而買入土耳其里拉的日本散戶投資人,將被迫平倉止損,並據國際貨幣基金組織 (IMF) 第一總裁杰佛里岡本周末指出,有跡象顯示全球經濟復甦增強,更警告仍有重大風險,削弱市場的風險偏好,週一提供日圓支撐,但日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥表示,央行不會暫停上市交易基金 (ETF) 的購買或出售,在其收益率控制政策下要盡力使寬鬆工具更靈活和具有可持續性,亦承諾維持 2% 通貨膨脹目標,認為該目標是全球標準且有助於穩定主要經濟體的貨幣,而且芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 投機客持有的日圓倉位一年來首次轉為淨空倉,推動美元兌日圓觸及 108.95 高點。

隨後日本政府顧問敦促 BOJ 繼續實施適當的貨幣政策,強調密切關注美國利率上升對金融和資本市場的影響,但數據顯示 2 月美國全國活動指數跌至負 1.09,並據全美不動產協會 (NAR) 公布美國 2 月成屋銷售減少 6.6% 至經季節調整年率為 622 萬戶遜於預期,而且白宮表示美國正在評估對中國採取下一步措施的可能性,突顯兩國之間的緊張關係,並在今日美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾聽證會前,美國公債收益率自逾一年高位回落,打壓美元兌日圓至 108.50 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 108.80-109.00,支撐於 108.00-20。

◆EUR/USD

土耳其鷹派央行總裁被罷免震驚市場,令人擔憂最近一系列升息可能逆轉,打擊投資人的風險胃納,而且澳洲雪梨遭逢六十年來最大洪水,恐損害經濟,加上油價和鐵礦石的跌勢損及大宗商品相關貨幣,昨日令澳幣紐元承壓,並據歐洲央行 (ECB) 數據顯示,因次要所得赤字擴大,歐元區 1 月經調整經常帳盈餘縮減至 305 億歐元,而且據最新的倉位數據顯示,交易員將歐元多頭倉位削減至 2020 年 6 月以來最低水平,拖累歐元兌美元跌至 1.1869 低點。

據德國央行 (Bundesbank) 在其最新月度報告中指出,因抗擊新型冠狀病毒疫情限制措施打擊服務業,甚至蓬勃發展的建築業也在放緩,德國經濟本季度可能大幅萎縮,並據歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示,圍繞新型冠狀病毒疫情演變和疫苗接種計畫實施速度的不確定性,給歐元區經濟前景蒙上陰影,但美國成屋銷售創六個月來最低及美國公債收益率下跌壓抑美元,支撐歐元兌美元回升至 1.1946 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1950-70,支撐於 1.1880-1.1900。

◆GBP/USD

歐盟上周揚言將阻止新型冠狀病毒冠疫苗出口英國,以保留給本地民眾使用,突顯英國退出歐盟程序已完成,但貿易受擾引發經濟後果浮現,週一打擊英鎊兌美元至 1.3816 低點。隨著美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 3 月 16 日止當周投機客連續兩周減持英鎊淨多倉,但英國新型冠狀病毒疫苗接種速度在全球名列前茅,令人看好解除防疫封鎖重啟經濟的表現,提振英鎊兌美元至 1.3876 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3850-70,支撐於 1.3760-80。

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