Greensill破產連環爆 傳軟銀投資大虧近20億美元、財務操作分飾多角

軟銀投資Greensill被爆虧近20億美元 (圖:AFP)
軟銀投資Greensill被爆虧近20億美元 (圖:AFP)

華爾街日報 (WSJ) 引述消息人士報導,在供應鏈融資新創 Greensill 資本宣布破產前,軟銀的願景基金曾在去年加碼注資至少 4 億美元,如今破產消息傳出,意味著軟銀恐面臨更高的潛在損失,還爆出一連串複雜的財務關係。

消息人士指出, 4 億美元注資是軟銀 2019 年向 Greensill 投資 15 億美元後最新一筆資金,該筆未曾公開的資金主要是軟銀用於幫助支付當時願景基金中另一家投資的建築新創 Katerra 的違約貸款,該貸款是由 Greensill 所放貸。

Greensill 專門向企業提供短期預借現金貸款。該公司將放款公司的貸款打包為證券,售予瑞信集團 (Credit Suisse) 旗下 4 檔私人投資基金,後者將其作為低風險的投資商品出售給市場投資人,基金總規模達 100 億美元

Greensill 於本周聲請破產,主因監管機構接管其銀行部門, 且瑞信以安全顧慮為由凍結這些基金,使 Greensill 資金耗盡。

消息人士表示,軟銀正準備減記其對 Greensill 的所有投資。據 WSJ 上周報導,去年 3 月疫情爆發,軟銀向主要投資 Greensill 的瑞信基金投入 15 億美元,幫助維持營運,該投資與 2019 注資的 15 億美元是不同筆投資。

Greensill 還利用其自瑞信基金取得的資金。向軟銀願景基金投資的其他公司放貸。據公開的基金文件顯示,截至 2020 年 3 月底,瑞信的基金間接向願景基金的投資企業放貸約 7.5 億美元

這一連串行為顯示軟銀既是 Greensill 最大投資人,卻又透過瑞信投資基金成為貸款人,同時還透過旗下願景基金的投資公司成為借款人。

Greensill 利用瑞信資金貸款的軟銀注資企業包括汽車金融公司 Fair Financial Corp.、印度連鎖酒店 Oyo Hotels & Homes、玻璃生產商 View 和中國線上汽車交易平台車好多集團 (Chehaoduo Group)。

據 WSJ 去年報導,軟銀一系列多重角色引發瑞信進行內部審查,導致該投資基金運作方式出現變化。軟銀在去年 7 月前已贖回 Greensill 投資基金中的部位,不過,藉由 Greensill 對願景基金投資的公司放貸行為仍持續進行。


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