和大電動車布局前景佳 亞系外資調升目標價至143元

和大董事長沈國榮。(鉅亨網資料照)
和大董事長沈國榮。(鉅亨網資料照)

亞系外資出具最新報告指出,和大 (1536-TW) 自去年 9 月以來走在復甦態勢,展望後市,最壞的情況應已過去,今明兩年隨著大量的電動車款陸續推出,將使和大訂單前景更佳,重申買進評等,目標價調升至 143 元。

由於和大是特斯拉減速齒輪箱獨家供應商,亞系外資指出,和大切入電動車領域行之有年,作為主要客戶的首選供應商,在電動車成長趨勢下,和大今明兩年的訂單可見度保持穩定,尤其接下來將有更多的電動汽車項目推出,前景持續看好。

亞系外資認為,和大的電動車收入可望在未來 2-3 年內提升至占營收比重的 50%,大幅高於 2019 年的 30%。

同時,亞系外資預期,和大去年第四季每股純益 (EPS) 可望達 0.56 元,年增逾 67%,其中,毛利率可望回升至 23%,而今年第一季隨著客戶持續回補庫存,和大季營收有望突破 17 億元,年增近 25%,並回到 2019 年以來單季高點,重申買進評等。


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