彭博攜手洛克菲勒 推出「ESG改善指數」

因應全球永續投資規模迅速擴大，彭博與洛克菲勒資產管理公司 (Rockefeller Asset Management) 共同推出「ESG 改善指數」，與一般 ESG 指數最大不同之處在於，該指數聚焦企業在 ESG 問題上持續改善程度，並與同業企業進行排名。

彭博攜手洛克菲勒發布「彭博洛克菲勒全市值多因子 ESG 改善指數」(Bloomberg Rockefeller U.S. All Cap Multi-Factor ESG Improvers Index)，簡稱 BRAMUT。採用洛克菲勒專有的 ESG 評分系統。

一般 ESG 指數主要強調篩選出領導者，彭博表示，「ESG 改善指數」獨特之處在於，篩選條件包括股東與企業之間「促進積極變化」的溝通，且指數追蹤誤差較低，在板塊或其他因子方面偏差也比較小。

根據指數介紹，成分股共 200 家企業，科技股占 28.07%、醫療健康占 13.88%、非必需消費品占 12.17%，通訊股占 10.98%，金融股占比 9.33%。

權重股包括：蘋果 (Apple-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US))、Visa(V-US)、寶僑 (PG-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 PayPal(PYPL-US)。

洛克菲勒資產管理公司 ESG 投資全球主管 Casey Clark 表示，投資人對 ESG 的領導者與改善者態度日益分化，長期來看，後者具有更大潛力。