〈美股13F報告〉橋水第3季抱股大增 看好中概股、新興市場 減持美股ETF

橋水第3季抱股大增 看好中概股、新興市場 減持美股ETF(圖:AFP)
橋水第3季抱股大增 看好中概股、新興市場 減持美股ETF(圖:AFP)

橋水基金 (Bridgewater Associates) 近日向美國證監會提交了最近的持倉數據,今年第 3 季末橋水美股持有市值 83.15 億美元股票,較前一季增加 39%。

更看好消費類股票

以前十大持股來看,橋水第 3 季加碼押注 3 檔新興市場 ETF,並減持了兩檔標普 500ETF。在股票部分,橋水不僅上季將阿里巴巴 (BABA-US) 買進十大持股,還在第 3 季進一步增持,另外,新增買入沃爾瑪 (WMT-US)、Procter & Gamble(PG-US) 兩支股票。

整體而言,橋水第 3 季更為看重必需性消費、非必需消費品和醫療保健股,對中概股也較為青睞。

近期橋水主席達里歐 (Ray Dalio) 也多次提及,他看好中國市場及人民幣資產,由第 3 季持股來看,橋水確實增加了包括阿里巴巴、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 及華住酒店集團 (HTHT-US) 股票,但他所新增的股份並不以此為限。

減持美股押注新興市場

持倉報告顯示,橋水減持了其持有的兩檔美股 ETF,同時大舉增持了新興市場 ETF,但對黃金的持倉未變。

據 whalewisdom 統計,三季度橋水新進 130 個標的,增持 276 個標的,清倉 83 個標的,減持 18 個標的。前十大投資標的占比高達 53.54%。

橋水 10 大持股
橋水 10 大持股

截至今年第 3 季末,橋水最新前十大重倉包括兩檔追蹤標普 500 指數的 ETF、兩檔黃金信託、三檔新興市場 ETF,以及阿里巴巴、沃爾瑪和寶潔三支個股;安碩中國大盤 ETF 的持倉市值下降至第 11 位。

儘管減持了兩隻中國相關 ETF,橋水卻增持了中國電商龍頭阿里巴巴。


延伸閱讀