裕融:裕融企業股份有限公司公告募集及交付一○九年度第三期無擔保普通公司債

※來源:台灣證券交易所

依據: 一、本公司民國109年3月30日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年10月30日證櫃債字第10900124261號函申報生效。 三、公司法第252條第1項之規定。 四、證券交易法第34條第1項之規定。 公告事項: 一、公司名稱:裕融企業股份有限公司 二、債券名稱:裕融企業股份有限公司一○九年度第三期無擔保普通公司債(以下稱「本公司債」)。 三、公司債總額及債券每張面額:本公司債發行總額新台幣貳拾貳億元整;每張面額新台幣壹佰萬元整。 四、公司債之利率及計付息方式:本公司債票面利率為固定年利率0.85%;本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計息乙次,每年付息乙次。本公司債每壹佰萬元票面金額債券付息計算至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。 五、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為三年期,自發行日起到期一次還本。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管辦法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃:本公司債係用於償還債務。 八、前已募得公司債者,其未償還之數額:新台幣11,988,000仟元整(截至民國109年9月30日止)。 九、公司債發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。 十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:截至民國109年10月20日止,額定股本總額為新台幣7,500,000仟元整,分為750,000仟股,每股面額新台幣10元整;實收資本總額為新台幣4,323,013,370元整,分為432,301,337股,每股面額新台幣10元整。 十一、公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額:新台幣20,343,237仟元整(截至民國109年6月30日之合併財報數)。 十二、公司債債權人之受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址:不適用。 十四、承銷機構名稱及約定事項:兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商,依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 十五、有發行擔保者,其種類名稱:不適用。 十六、保證機構:無。 十七、代理還本付息機構:本公司債委託華南商業銀行股份有限公司敦化分行代理還本付息事宜。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十九、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。 二十、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十一、銷售對象:僅限於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 二十二、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項:無。 二十三、本公司債訂於民國109年11月09日完成募集發行,債券並於發行當日交付。 二十四、特此公告。


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