漢磊：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/12/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

漢磊先進投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:上限為新台幣陸億伍仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:為因應子公司償還銀行借款

10.承銷方式::委託承銷商採詢價圈購

11.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:董事會授權董事長全權處理

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關

核准後另行公告。

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關

核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理

，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規

定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行

條件、轉換辦法、資金運用計劃與進度、預計可能產生效益等及其

他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或

因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。