【鑫攻略早報】運輸股或將成台股另類主流!錸德躋入BBU概念!

美股週五收跌，大選後的美股紅利上漲動力消退，四大指數本週都收跌，FED 暗示不急於降息，市場交易員也降低了對降息的預期，目前 FedWatch 工具來看，12 月降息的機率已經僅剩約 62%。美股週五道瓊跌 0.7% 標普 500 指數跌 1.3%，科技股由於全球最大的半導體備廠應用材料 (AMAT-US) 財報差於預期，股價重挫逾 9%，科技股大幅拉回，那指跌 2.2%，費半大跌 3.4%。總計上週道瓊週跌 1.2%，標普週跌 2.0%，那指週跌 3.1%，費半一週大跌 8.6%，紐約期金週跌 4.6% 紐約原油週跌 3.8%，比特幣一週大漲 18%，現報 91000 美元 / 枚。台股夜盤指數週五下跌 212 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 1.4%。微軟 (MSFT-US) 跌近 2.8%，META-US 跌 4.0%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 4.1%，谷歌 (GOOG-US) 跌近 2.0%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌 3.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 反彈 3.1%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 2.8%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 3.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 2.8%，台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.3%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 3.0%，英特爾 (INTC-U) 跌 %，戴爾 (DELL-US) 跌 2.0%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 4.9%。小型股羅素 2000 指數回檔 1.0%，波羅的海散裝指數 BDI 週漲近 20% 和 BCI 週漲近 40%。。

回到台股，由於川普交易概念大漲後拉回，美股開始創高後小回，而四大指數中費半則是最為疲弱的指數，所以道瓊週二下跌近 1%(今晨反彈)，這是不是代表股市就要大幅拉回呢? 當然不是，就拿特斯拉 (TSLA-US) 股價來看，短短幾天就飆了 40%，創新高回檔約 6%，這只是漲多的獲利回吐，川普概念股就此結束多頭，是一點都不合邏輯，除了特斯拉的拉回，羅素 2000 指數 (小型股) 和那斯達克 NBI 生技指數都是創高下跌，股市操作上基於買黑不買紅的原則，反而未來幾天相關的川普概念在非電這部分都應該找買點的。

從以上內容來看，如前所述美大選的激暫歇，股市開始漲多回檔，其中川普關稅首要在半導體所以費半上週明顯大跌，這也影響了整體的科技股，7 巨頭中除了特斯拉之外都出現了大幅走跌，上週市場對川普的任命閣員也投出不信任的行情，其中將任命一位反對疫苗的衛生部長，讓美股生產疫苗大廠出現了大跌，拖累了整生技股大跌。華爾街對於上週川普的任用人員，影響市場只能用一個『亂』字來形容。

回到台股，  美股大選利多開始消退，3 大指數漲多回檔，但費半則是重挫線型上已破年線，但我們發現歐股反而開始有止穩的情形，金融專家認為如果中國能夠持續的強力救市，將可以抵抗美國對全球的貿易關稅戰，這個說法似乎也得到歐洲的認同，所以歐股持穩，連艾斯摩爾 (ASML-US) 都大漲，而這其中以海運股漲最多，海運巨頭馬斯基 (MAERSK) 一口氣大漲近 6%(週四)，過去這個月已經大漲 15%，而海岬指數 BCI 本月已大漲近 75%，台股週五當然是以海運股為主流，另外，就是之前的美東碼頭工人罷工勞資雙方談判破裂，罷工陰影再起，這也是海運股大漲的主因，而從結構來看，長榮 (2603-TW) 上台積電 (2330-TW) 下的結構又再起，長榮的大漲創新高，也似乎在告訴大家，在川普針對半導體的壓制，短時間恐難化解。而此波老師在長榮的低點 185 元和 210 元分別作買進和加碼的動作，週五長榮過高，是買是賣? 長榮從去年除息前的買進建議參與除息，今年也是參與除息，但這個過程中，我們會員有買有賣，低買高賣，總計 10 多次，獲利一定超過 300%(3 倍) 以上，在每一次的進出都在本專欄講的非常清楚，希望看老師專欄的好朋友也都能跟我們一樣賺得滿盆滿鉢。除了長榮外，整體的海空運股都蘊釀漲價潮，在電子股受到美股科技股的影響下，運輸股或將成台股另類的重要主流!

長榮今過高，不必追，但可以加碼萬海 (2615-TW) 還有散股的補漲行情也要在下週跟著動了，中櫃 (2613-TW) 新興 (2605-TW) 和正德 (2641-TW) 都有起漲之勢。

台股收盤維持小漲 27 點，化解了連續四天跌掉了 800 多點的危機，在海運空運股 (台灣虎航) 的領軍下，傳產金融都有表現，但反觀之前大家追逐的老 AI 三雄的廣達 (2382-TW) 在昨天發佈超優的財報下，週五直接開低，終場大跌 5.5%，這是結構在轉換嗎，看看分類指數就很清楚，電子分類指數跌，但傳產金融甚至橡膠營建水泥都表現不俗，所以以指數來看，也不必擔心台積電會大跌，因為結構上有可以資金轉換的去處。

另一個重點是綠能概念股太陽能也都動了，天方能源 (3073-TW) 攻漲停，雲豹能源 (6869-TW) 漲逾 5%，重電股雖仍在整理，但跑得了和尚跑不了廟，整理結束必有波段行情。另外集團股則是看好錸德集團 (2349-TW)，旗下錸寶 (8104-TW) 打入了 BBU(電池備援電力模組) 明年能源事業可望成長 3~5 成。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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