中信金:本公司一○九年度第一次無擔保次順位普通公司債核准上櫃公告

公告序號：1 主旨：中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第一次無擔保次順位普通公司債核准上櫃公告 公告內容： 依據： 一、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月17日證櫃債字第10900058891號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月23日證櫃債字第10900066432號函。 三、證券交易法第34條。 四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條。 公告事項： 一、發行人：中國信託金融控股股份有限公司。 二、櫃檯買賣開始日：中華民國109年6月24日。 三、債權順位：本公司債債權人之受償順位僅優於本公司股東之剩餘財產分配權，次於本公司所有其他非次順位債權人之受償順位，但與本公司已發行具資本性質之次順位公司債的求償順位相同。 四、發行總額：本公司債發行總額為新臺幣壹佰億元整。依發行條件不同分為A、B二種券，其中A券發行金額為新臺幣拾玖億元整，B券發行金額為新臺幣捌拾壹億元整。 五、票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹仟萬元壹種。 六、發行期間：A券發行期間為7年，自民國109年6月24日開始發行，至民國116年6月24日到期。B券發行期間為10年，自民國109年6月24日開始發行，至民國119年6月24日到期。 七、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 八、票面利率：A券票面利率為固定利率年息0.90%。B券票面利率為固定利率年息1.05%。 九、金融債券形式：本公司債採無實體形式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 十、本息償還期限及方法： (一)計付息方式：自發行日起依票面利率，每年採實際天數單利計付息一次。付息金額依每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入，以本公司計算者為準。本債券還本付息日如為台北市銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾期還本付息日領取本息，亦不另計延遲利息。 (二)若因本公司債付息或還本使本公司資本適足率低於法定要求時，將遞延本公司債利息及本金支付，待前述比率符合規定時方支付本金或利息（利息可累計，利息及本金展期部分均以原票面利率計息）。 (三)本公司債自發行日起到期一次還本。 十一、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 十二、本公司債之資金用途非用於增資本公司之保險子公司及轉投資其他保險公司。 十三、關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法；本債券之公開說明書及發行辦法請詳公開資訊觀測站暨櫃檯買賣中心網站(https://mops.twse.com.tw)。