淳紳:本公司董事會決議以私募方式發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:109/06/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

可能應募人 與本公司關係

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沈瑋 本公司董事長

沈周令熊 本公司董事長配偶

台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶 本公司董事，台新國際商業

銀行受託保管金名投資有限

公司投資專戶之股東為Chung

Tai North East Asia Fund

持股100%，本公司董事長為

該法人之董事，本公司董事

長為該基金管理人。

祥芳國際股份有限公司 祥芳國際之股東為薩摩亞商

GLOBAL INVESTMENT S.A.持

股100%，本公司董事長沈瑋

為該法人之法人代表董事。

4.私募股數或張數:不超過普通股30,000,000股。

5.得私募額度:本次得私募總額度以不超過30,000,000股普通股為限，並自股東會決議之

日起一年內一次或分次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

不得低於訂價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，以及定價日前三十個營業日本公

司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均

每股股價，孰高者為參考價格(即暫定參考價格)之八成且不低於股票面額，實際定價日

授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款等資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

為本公司未來業務需要挹注營運資金，考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因

素，如透過公開募集有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，擬透過私

募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定，

私募之普通股發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等

相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

其他有關本次私募之事項，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀

環境之影響須變更或修正時，提請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。