〈Q2產業展望〉遠端工作、遠距教學商機現 代工廠出貨喊衝

遠端工作、遠距教學商機現,代工廠出貨喊衝。(圖:AFP)
遠端工作、遠距教學商機現,代工廠出貨喊衝。(圖:AFP)

肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊代工廠中國廠區復工時程,加上第 1 季本來就是產業傳統淡季,導致出貨大衰退,代工業者迎來近年來最淡一季,但第 2 季業者普遍認為,遞延訂單陸續出貨,加上雲端會議、遠距教學帶動下,營運出貨將可望顯著成長。

隨著各國防疫工作升溫,全球為避免接觸傳染風險,掀起遠端工作、雲端教學風潮,相關筆電、平板需求暴增,代工業者透露,客戶急追單,其中以商用、教育需求最為強勁。

法人預期,商用筆電出貨占比較高的仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 受惠程度最大,廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 則受惠資料量增加帶動的伺服器建置需求,另外,蘋果新品預期將如期發表,和碩 (4938-TW) 業績也可望成長。

仁寶表示,第 1 季出貨年減幅 2-3 成,但近期受惠遠端工作、遠距教學商機,商用、教育產品客戶追單力道強勁,上半年出貨力拚持平去年,英業達則透露,三大產品線客戶需求並未改變,其中筆電搭上在家工作商機,客戶不斷催單。

和碩指出,中國廠復工狀況每周改善,相關人力、供應鏈都已掌握產能已接近滿載,人力、供應鏈狀況也在掌握中,預期第 2 季將達到客戶需求、利用率,展望今年,看好資訊、消費、通訊等三大產品線都將成長,市場也預期蘋果近期將推出平價款 iPhone SE2,有助和碩營運成長。

緯創則表示,肺炎疫情持續延燒,歐美市場、供應鏈雖然還有變數,但預期疫情影響短期供需,全年業績仍可小幅成長,近期在遠端會議、遠距教學需求帶動下,有助伺服器、智慧裝置出貨提升,廣達也維持全年伺服器雙位數成長目標。

不過,五大代工業者 2 月配合中國政府防疫政策,延後中國廠區復工,連帶影響全球電子產品生產時程,根據市調機構集邦預期,雖然 3 月出貨陸續恢復,但受疫情衝擊,第 1 季筆電出貨量估將從 3500 萬台,下修至 2750 萬台,季減 35%、年減 26%。


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