80年前即開啟永續投資之路 路博邁連獲最佳ESG大獎肯定

2019 年世界銀行與國際貨幣基金會的年會上，氣候變遷風險成為關注焦點。歐洲議會也於去年通過歐盟委員會所提出的「永續金融行動方案」中的立法建議，將企業的經營活動分類為「有益」或「無益」於環境保護，並要求投資公司公告是否有將永續性因子納入投資流程。很顯然的，環境、社會、與治理（ESG）投資已蔚為全球金融產業的重要趨勢。

路博邁集團即是全球高度致力落實環境、社會、治理（ESG）投資哲學的資產管理公司之一，且在將近 80 年前 (1940 年代初)，即於股票投資上應用「迴避投資篩選機制」，開啟永續投資之路。之後，陸續將股票、固定收益、另類投資等所有主要資產融入 ESG 投資。除此之外，路博邁與產業緊密合作，聯合進行 ESG 議題的研究，以及支持創設和採用產業標準的 ESG 揭露準則。而路博邁更針對各資產、各產業制定專有的 ESG 因子衡量準則，以評估、追蹤各投資標的 ESG 表現。

對於 ESG 投資的高度承諾與落實，使得路博邁成為近年各大 ESG 評鑑與獎項的常勝軍。在 2019 年聯合國責任投資原則的各個評分項目中，路博邁集團即拿下 A + 最高評分 (註 1)。路博邁 ESG 投資主管 Jonathan Bailey 即表示，不論以投資風險與機會的角度來看，路博邁深信 ESG 因子對於中長期投資表現，有著舉足輕重的影響。

而在台灣，路博邁投信近年也是得獎連連，於甫公布的 2020 亞洲資產管理雜誌 Best of the Best Awards 大獎中，一舉榮獲年度最佳 ESG 經理人 (台灣) 大獎，是繼前兩年 2019、2018 亞洲資產管理雜誌年度最佳責任投資人大獎 (台灣)，以及 2018、2017《指標》台灣年度基金大獎之可持續投資大獎 《傑出表現》後，再度摘下 ESG 大獎榮耀 (註 2)，顯示路博邁在永續投資上的長期耕耘與團隊實力備受肯定。

路博邁投信總經理陳正芳表示，身為負責任的資產管理公司，我們了解到許多客戶不僅重視投資報酬表現，也在乎投資組合對全球環境、社會與公司治理等面向帶來的影響。而在產品設計上與投資流程上更著重於 ESG 因子，也可使我們成為更精明的投資者，特別是對於企業財務表現與長期競爭力有著重大影響的 ESG 因子，有助於在資產管理上善盡保護客戶資本的責任。未來，路博邁投信將持續與集團攜手合作，在每個投資上善盡 ESG 責任!

1. 資料來源：聯合國責任投資原則、路博邁集團。。聯合國責任投資原則致力研究 ESG 因子對於投資活動的意涵，並協助全球簽署責任投資原則之投資人，將 ESG 因子融入投資與參與企業治理的決策。進一步資訊請參閱 www.unpri.org。

2. 資料來源：亞洲資產管理雜誌 Asia Asset Management，2020 年 1 月， 年度最佳 ESG 經理人 (台灣) (Best ESG Manager-Taiwan)；2019/2018 年 1 月，年度最佳責任投資人大獎 (台灣) (Best Responsible Investor-Taiwan)。指標基金大獎，2018 年 / 2017 年 1 月。

關於路博邁如何全方位落實 ESG 投資哲學之詳細資訊，請參閱路博邁 ESG 年度報告，以及路博邁 ESG 投資哲學網頁 www.nb.com/esg。

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