世豐:更新公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一﹑依據本公司108年8月5日董事會會議決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會108年9月27日金管證發字第1080331404號函同意申報生效。 二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：世豐螺絲股份有限公司 (二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總面額為新台幣4億元整，每張面額為新台幣10萬元整，依票面金額之100.5%發行。(本次更新) (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間為三年。除本轉換公司債之持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法(以下稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動之資金支應，並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本利息代理機構備付到期本息。本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額之100.5%發行。(本次更新) (九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：本公司額定資本額為新台幣600,000,000元整，每股金額新台幣10元整。已發行股份總額32,679,220股，實收資本額為新台幣326,792,200元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至108年9月30日止為新台幣1,030,431仟元。(本次更新) (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址:台北市松山區敦化南路一段108號1樓。 (十四)承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書「國內第一次無擔保轉換公司債行及轉換辦法」。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。