沃旭能源選定承銷銀行團 年底前可望在台發行首檔綠債

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文。(鉅亨網資料照)
沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文。(鉅亨網資料照)

離岸風電開發商沃旭能源今 (11) 日宣布,正籌備在台灣發行以新台幣計價的首檔綠色債券,承銷銀行團有法國巴黎銀行、臺灣銀行、中國信託商業銀行及德意志銀行等 4 家銀行,以注資大彰化離岸風電計畫,發行時程可能在今年底。

沃旭能源在大彰化東南與西南第一階段離岸風場,投資額共達 1650 億元,其中 5 成由沃旭集團自有資本支出,其餘則透過向台灣金融機構融資及發行綠色債券方式進行籌資。

而沃旭 6 月下旬已宣布,與 15 家金融機構簽署規模 250 億元聯貸案,該聯貸案為期 5 年,由臺灣銀行、國泰世華與法國巴黎銀行共同主辦,3 家主辦銀行各自分得 30 億元額度,其餘 160 億元額度則由玉山銀、中信銀、台新銀、凱基銀、德意志銀行,及 7 家公股行庫分貸。

除融資外,沃旭也將在台灣發行綠色債券,承銷銀行團包括法國巴黎銀行、臺灣銀行、中信銀及德意志銀行,其中,法國巴黎銀行及臺灣銀行擔任主辦承銷銀行,而中信銀及德意志銀行為協辦承銷銀行。從大彰化離岸風電計畫投資額來推算,沃旭預計從此次綠色債券募資 575 億元。

沃旭表示,盼憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗,參與並活絡台灣綠色企業債券市場發展,為離岸風電產業挹注大量資金,積極協助台灣落實離岸風電的建置目標。
 


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