〈觀察〉大型代工廠避關稅朝東南亞布局 PCB業者仍觀望中

EMS廠怕極了「關稅人」川普加關稅手段, PCB業仍在觀望中。(鉅亨網記者張欽發攝)
EMS廠怕極了「關稅人」川普加關稅手段, PCB業仍在觀望中。(鉅亨網記者張欽發攝)

美國總統川普對中國持續加緊以高關稅制裁手段,迫使中國在雙邊貿易談判中屈服,包括手機、筆電等 3C 電子產品,9 月 1 日輸美將加徵 10% 關稅,衝擊包括鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 等大型代工廠加速印度、印尼甚至菲律賓等地設廠案,不過,台 PCB 業者跟進的並不多。

由整體電子業供應鏈角度來看,台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國,南向投資雖多所評估,但是受限產業人才及供應鏈不完整,短期仍未見到大手筆投資動作,對於目前美國可能進一步加大制裁手段,加徵關稅範圍擴大到中國生產的手機、筆電產品,仍抱持觀望態度,如華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW) 等,就放緩在中國的產能擴充進度。

在美中貿易戰可能爆發前,台大型 PCB 廠陸續針對東南亞包括越南、菲律賓、泰國等地投資可能性,進行深入評估,縱然東南亞國家有工資便宜、勞力成本低等優勢,但受限產業人才及供應鏈不完整兩大因素,各廠遲遲沒有出手,其中又以缺乏中、高階技術人才及工程師問題,最令 PCB 業者卻步,業者擔憂,人力資源不足生產時程恐無法即時順利展開,生產設備故障也難以立即排除,不利生產效率。

同時,台商 PCB 產業鏈前進中國市場長達 20 年,包括產業聚落、供應鏈與原物料等,構成完整體系,若往東南亞發展,產業供應鏈恐不完整,如銅箔基板 (CCL)、蝕刻化學原物料等,仍得依賴進口,成為阻礙 PCB 業者赴東南亞設廠的另一原因。

台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國地區,臻鼎 (4958-TW) 及健鼎分別躍居中國前兩大產值 PCB 廠,近期 PCB 產業話題主軸在中國官方限污、限排,台 PCB 廠多避開中國「珠三角」、「長三角」而轉向內陸擴廠,因此可見,健鼎、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、定穎 (6251-TW)、志超 (8213-TW)、精成 (6191-TW) 向湖北、重慶等地擴廠。

台 PCB 廠目前投資東協國家如泰國,包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及泰鼎 (4927-TW),產品鎖定汽車板及消費電子用板生產,其中泰鼎生產規模最大,每月產能達 480 萬平方呎。

至於華新 (1605-TW) 集團的精成科,其 PCB 及 PCBA(組裝業務) 產線集中中國黃江、深圳、昆山及重慶,月產能 320 萬平方呎,去年精成併購 ELNA 印刷電路板公司,打入日本車用板市場,也同時取得其馬來西亞產能,補足精成科分散在中國以外地區設立生產線的需求。


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