德淵企業:本公司董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:108/07/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)德淵企業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。

(2)德淵企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:

國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債

合計發行總額為新臺幣參億元整。

4.每張面額:皆為新臺幣拾萬元整。

5.發行價格:皆按票面金額十足發行。

6.發行期間:

(1)國內第二次有擔保轉換公司債:5年。

(2)國內第三次無擔保轉換公司債:3年。

7.發行利率:票面利率皆為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

銀行擔保(國內第二次有擔保轉換公司債) 。

9.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款及償還國內第一次有擔保轉換公司債到期本金。

10.承銷方式:皆採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

13.發行保證人:臺灣中小企業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司。

15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能

產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需

修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。

(2)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況

依相關法令規定辦理。