能率集團整合資源強攻車零組件市場 應華將換股合併捷邦
鉅亨網記者張欽發 台北 2019-01-28 18:46
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能率集團旗下應華精密 (5392-TW) 及捷邦國際 (1566-TW) 今 (28) 日召開董事會,決議將由應華發行新股換股合併捷邦,換股比例為 1 股捷邦換發 0.5291 股應華,完成換股後,捷邦將由應華 100% 持股,並自櫃買中心下櫃、撤銷公開發行。能率集團此舉主要為整合集團資源,大力進軍日系電動車零組件市場。
由應華及捷邦 1 月 25 日的收盤股價分別為 33.25 元與 14.6 元計算,1 股捷邦換發 0.5291 股應華,等於是以 20.5% 的溢價,換發捷邦流通在外股權。但由於應華手中目前仍持有捷邦 22.58% 股權,應華將增資發行 3.46 萬張股票給捷邦股東,預計合併後的應華股本,將增加到 16 億元。捷邦將由應華 100% 持股,將由 OTC 下櫃並撤銷公開發行。
在捷邦併入應華之後,整體應華的日系電動零組件市場開發、營運業務將由現任的捷邦董事長胡湘麒負責。
應華及捷邦將於 3 月 27 日召開股東臨時會,決議此換股合併案,暫訂 6 月 27 日為股權轉換基準日。
能率集團中的應華,原為數位相機金屬機殼製造廠,2015 年開始轉型,跨入智慧型手機金屬機殼領域,並與旗下轉投資公司捷邦及日本第一化成緊密合作,研發電動車相關零組件,而捷邦為粉末治金及齒輪箱生產為主,長久以來供應德國 Bosch 電動工具機零組件生產,捷邦並獲 Bosch 的認證,在 2018 年下半年供應 ABS 煞車模組的零組件。
應華指出,合併捷邦後,公司在製造端的佈局將更加完整,包括金屬加工類的沖壓、CNC、粉末冶金等製程,搭配第一化成既有的精密塑膠射出製程,可為客戶提供給多整合式製造服務。
應華去年營收為 121.73 億元,年減 1.41%,汽車零組件占營收比重約 3 成,預計在合併捷邦之後,在資源的有效整合下,將以日系電動車零組件產品為主要在市場鎖定的目標,預計營收比重將拉高到 5 成。
應華精密去年前 3 季財報,營收 88.59 億元,毛利率 15.37%,稅後純益 1.01 億元,每股純益 0.81 元。
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