選股?選市?布局AI及機器人指數ETF 掌握投資契機

AI及機器人題材後市看好,可布局相關指數的ETF,掌握智慧科技投資契機。(鉅亨網資料照片)
AI及機器人題材後市看好,可布局相關指數的ETF,掌握智慧科技投資契機。(鉅亨網資料照片)

今年投資市場不平靜,美股於 2 月及 10 月重挫,引發全球股市大震盪。國泰投信認為,股市短線波動在所難免,但也提供了最佳買點,尤其人工智能 (AI) 及機器人等智慧科技是未來勢不可擋的潮流,相關題材仍會持續發酵,若擔憂選股、選市問題,不妨考慮 AI 及機器人指數的 ETF,以掌握智慧科技長期投資契機。

近幾年來,各國政府及大型企業紛紛卡位布局 AI 及機器人領域,投入的資源也越來越多,應用範疇更為多元化。瞄準這股智慧商機,AI 及機器人相關指數陸續問世,目前主要有納斯達克全球人工智慧及機器人指數 (NQROBO)、全球機器人與自動化指數(ROBO)、Indxx 機器人與人工智慧指數(IBOTZ)。其中,NQROBO 指數由那斯達克及美國消費者技術協會(CTA) 共同編製,主要追蹤全球近百家科技、醫療、工業等領域的 AI 及機器人相關上中下游公司,具權威性及參考價值。

就報酬表現來看,NQROBO 也優於 IBOTZ 及 ROBO,除了成分股中的公司家數較多以外,NQROBO 以科技公司居多,且以美國公司為主,相反的,其他兩種指數集中於工業股,所以,NQROBO 指數今年以來最高報酬率約 12%,大幅領先其他兩大 AI 及機器人相關指數。不僅如此,NQROBO 長期表現也較那斯達克綜合指數 (NASDAQ) 優異,顯示 AI 及機器人等智慧科技類公司的發展前景及獲利可期,已經吸引許多投資人注意。

國泰投信 ETF 團隊主管資深經理鄭立誠分析指出,生技產業尚未成熟發展,還沒有成為一個產業以前,僅能算是主題式的投資,歸類在醫療保健大項目之下。AI 及機器人產業亦是如此,屬於科技項下比較新興的產業,等於是科技類股中的科技類股,集結目前科技類股的精華,具有高度成長性。而且這塊市場已是大型企業兵家必爭之地,臉書、谷歌、IBM 及微軟等公司都積極力爭領先地位。同時,該產業的中小型公司居多,併購活動不斷,因此,AI 及機器人產業的相關題材多,表現肯定會超越一般個股,長期來說,它會是比大盤表現優異的主題式投資。

至於如何投資,搶搭這股智慧熱潮呢?鄭立誠認為,AI 及機器人等新創科技公司潛力十足,但產業變動快,風險相對高,個股差異也大。尤其熟悉新創產業的人不多,更沒有過去歷史經驗可供參考,在產業及個別公司的挑選上有難度。加上體質不錯的新創產業每年營收增長速度快,如何切入這些產業、選到對的方向,是投資新創產業的難題。

除了買相關概念股之外,鄭立誠建議,可買追蹤 AI 及機器人相關指數表現的 ETF 基金,是參與新創產業成長的最佳方式之一,交易成本低,持股透明,且一次就能直接投資單一產業或主題,達到風險分散的目的。

國泰 AI+Robo ETF(00737) 是國內唯一檔投資 AI 題材的 ETF,追蹤的 NQROBO 指數,完整布局 AI 及機器人上、中、下游產業,篩選優質標的,且成分股採用「改良式等權重」計算,不論市值大的產業龍頭,或市值較小的新創公司,皆可均衡佈局。AI 趨勢大家都看得到,但產業分布廣泛,且有許多創新產業在其中,一般投資人要全面掌握有難度,投資 AI ETF,可以輕鬆參與 AI 產業的長期投資價值。


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