今年最大市值上市案 上海商銀今上市掛牌

上海商銀(5876)今(19 日)以每股 32.28 元上市,成為今(107)年第 17 家掛牌的上市公司。上海商銀目前資本額 407.9 億元,今年 6 月底淨值約 1,234 億元,每股淨值 30.35 元,其由興櫃轉上市,目前市值約 1,468 億元,將成為我國今年股票市場最大的上市案,也是今年唯一上市的銀行股。

上海商銀本次初次上市承銷案,主辦承銷商為華南永昌綜合證券公司,本次 IPO 競價拍賣法人得標比率高達 49.53%,足以顯示機構法人對國內銀行獲利模範生,經營績效一直名列本國銀行前段班的上海商銀展現高度信心。2017 年稅後每股盈餘新台幣 3.04 元,配發現金股利 1.8 元,現金股息殖利率約 5%,股利相當吸引投資人;2018 上半年稅後盈餘 66.5 億元,較上年同期成長 6.8%,稅後每股盈餘 1.63 元,優於上年同期的 1.53 元,此外,今年 6 月底逾放比 0.27%,備抵呆帳覆蓋率 506.17%,資本適足率 13.83%,第一類自有資本比率 12.30%,財務算是相當健全,而股權也集中,因此市場都以「默默賺錢」的銀行稱呼它。

上海商銀相關的財務業務指標在業界也是首屈一指,其中每股盈餘 (EPS)、ROA 及 ROE,在國內 39 間銀行分別排名第二名、第三名以及第十名,成績相當亮眼。上海商銀近三年度 (2015-2017 年度) 的每股盈餘 (EPS) 分別為 2.98 元、2.89 元及 3.04 元,具有相當穩定的獲利能力,並連續六年配息 1.5 元,107 年更打破國內銀行紀錄,成為國內首家配息超過 1.5 元之銀行,殖利率高達 5.06%,優於定存許多。上海商銀今年 9 月營收為 30.1 億元,年增率 9.60%,累計前 9 月營收為 274 億元,年增率為 5.51%。

上海商銀上市籌資金額不排除拿來併購,且上市後符合金管會所定義,可以申請非合意併購的買家標準,目前符合標準共有 5 家金控和 6 家銀行。5 家金控分別是國泰金、富邦金、中信金、玉山金和台新金;銀行則有 6 家,包括台北富邦、國泰銀、中信銀、玉山銀、台新銀,和上海商銀。目前上海商銀在香港、越南、新加坡都設有分行,在泰國、柬埔寨及印尼則設有辦事處,8 月再獲准向大陸申請設立無錫分行,國內目前有 69 分行,今年 6 月也獲金管會核准於台北市、新北市及新竹市各設立 1 家新分行,而該公司理想的家數為 70~80 家,顯示上海商銀有擴展的企圖及空間。

此外,上海商銀在香港亦擁有持股 57.6% 的子行上海商業銀行,該子行在香港地區有 44 家分行,在美國紐約、舊金山、洛杉磯、英國倫敦及大陸深圳、上海亦設有分行,在上海自貿區則設有支行,使得上海商銀的營業據點橫跨歐美及亞洲,國際金融服務網絡相當完整。

對於未來上市後的營運策略與發展方向,上海商銀總經理陳善忠表示,有四大重點:

一、加強虛實整合,除了持續布建國內外分行通路,擴大服務網絡之外,也將強化數位金融競爭力,加速推動銀行業務數位化,推展 Taiwan Pay 等行動支付,並運用人工智慧與區塊鏈,提供智能金融服務;

二、提高業務規模與市場競爭地位,將持續強化外匯、兩岸金融及中小企業金融競爭優勢,並配合政府政策,積極推展「5+2」創新產業,加強發展消費性金融,促進業務成長動能;

三、深耕核心價值客戶,並開發潛力客戶,提供整合行銷服務,加強產品交叉銷售,提高非利息收入;

四、優化內控法遵暨風管,落實防制洗錢與打擊資恐,強化法令遵循、風險管理、資訊安全與金融消費者保護。


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