永捷:本公司募集發行國內第五次有擔保轉換公司債公告

依據: 一﹑本公司107年5月10日董事會會議決議。 二、本案業經金融監督管理委員會107年6月21日金管證發字金管證發字第10703199171號函核准。 三、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告: (一）公司名稱：永捷高分子工業股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：國內第五次有擔保轉換公司債發行總額台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，共計參仟張。 (三）公司債之利率：票面利率為0%。 (四）公司債償還方法及期限： 1.期限：三年。 2.償還方法：除依本辦法第十條轉換條款或第十八條由本公司提前贖回，或依本辦法第十九條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換債到期時依債券面額以現金一次償還。 (五）償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業所產生之資金或銀行借款或自資本市場籌資以為支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 （六）公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 （七）前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 （八）公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。 （九）公司股份總額與已發行股份總額及其金額： 1.股份總數：100,000,000股。 2.已發行股份總數：86,284,117股。 3.已發行股份金額：862,841,170元。 （十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額： 1.資產總額：1,684,910仟元。 2.負債總額：207,227仟元。 3.無形資產：0仟元。 4.資產減負債及無形資產餘額：1,477,683仟元。(依會計師核閱之107年3月 31日財務報表計算) （十一）代收款項之銀行名稱及地址：臺灣新光商業銀行敦南分行（地址：台北市敦化南路一段243號) （十二）承銷機構：元富證券股份有限公司。 （十三）有發行擔保者，其種類及名稱：(1)擔保種類：銀行擔保。(2)名稱：第一商業銀行股份有限公司。 （十四）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實或現況：無。 （十五）可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。 （十六）附認股權者，其認購辦法：不適用。 （十七）董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。 （十八）公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。