【日盛投顧】盤前分析
※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 美國產業相關數據與業績均呈現樂觀,抵消了房市數據疲軟與對通膨不安,美國股市今天反彈強勁,美股四大指數上漲 0.25%~1.41%,費半漲幅最大,近日仍企圖挑戰前波高點壓力區,中長期趨勢偏多不變。

2. 台股周三開盤未因前一天美股大跌而大跌,開盤僅小跌約 1 點開出,但因盤中亞股走弱,加上量能不足,指數始終無法大漲,終場指數因期貨結算而上漲 22.84 點,漲幅 0.21%,收在 10897.57 點,成交金額為 1379.69 億元,至於 OTC 則上漲 0.06%。

3. 台股集中市場目前仍受限1月高點 11270 點與 3/22 高點 11120 點所連接的下降趨勢線,目前此位置約在 10950~11000 間,日前 5/14 曾來挑戰,但首度挑戰並不易馬上可克服,由於 OTC 已接近前波 156.44 點,顯然市場買氣仍在,因此未來集中市場仍有機會再來挑戰,短線支撐在季線 10800 點附近,壓力在 11000 點整數關卡,短線 9 日 KD 持續上揚來到 83.33 與 77.77 附近,雖有利於上攻,但本波指數跌深反彈後上漲空間相對已被壓縮,未來仍是個股表現為主,極短線指數將在預估約在 10800~11000 點間。

4. 法人籌碼:三大法人合計 - 17.06 億元;外資 + 3.56 億元、投信 - 7.70 億元、自營商 - 12.93 億元。

5. 電子類股:

(1) 設備族群: 因公布 Q1 業績後,此族群有不少公司業績亮麗成長,包括 3563 牧德、2360 致茂、6196 帆宣與 6532 瑞耘等公司都出現買盤,由於族群性業績成長明顯,因此仍可留意後續買盤。

(2) 記憶體族群: 記憶體即將邁入旺季,不僅 DRAM 價格可望持續調漲,NOR Flash 及 NAND Flash 同樣也供需健康,價格有機會出現小漲走勢,因此包括 2344 華邦電、2408 南科與 2337 旺宏等股走強,因業績不差,後續可持續追蹤。

(3) 矽晶圓族群: 此部分族群營運迄今仍看好中,加上 Q1 獲利公布都表現亮麗,包括 6182 合晶、6488 環球晶與 5483 中美晶等股走強,由於本波走勢仍穩健,可持續留意法人操作。

(4) 光學元件: 因 3504 揚明光 Q1 轉虧為盈激勵下,買盤推升攻勢,也帶動了 4976 佳凌與 3019 亞光等股走勢,由於部分個股本益比不低,因此仍得留意後續買盤可否延續。

(5) 全球被動元件積層陶瓷電容(MLCC)龍頭日商村田製作所(Murata)策略轉彎,調撥部分車用等高階產能,每月提供超過 10 億顆 MLCC 給和碩、英業達等台灣組裝廠,和碩、英業達年底前料源無虞。MLCC 市場供不應求,價格飆漲,業界認為,和碩、英業達獲得村田奧援,解決缺料難題。村田原本並無調整生產線計畫,如今策略鬆動,MLCC 下半年供貨無虞,未來漲勢恐受衝擊。

(6) 全球手機晶片龍頭高通近期祭出「優惠價格」策略,順利拿下聯發科大客戶 OPPO 下半年機種 R15S 訂單。法人認為,高通大挖聯發科牆角,將衝擊聯發科出貨與市占,且高通近期訂價策略轉趨積極,對手機晶片產品均價走勢相對不利。

(7) 摩根士丹利證券指出,蘋果 iPhone 需求不佳、庫存堆積的問題,已被市場消化,接下來的數據將不再令人煎熬,高呼「投資機會來敲門(opportunity knocks)」。在亞洲供應鏈中,精選 5 檔此時起就將凌駕大盤的指標股,GIS-KY(6456)是台廠唯一獲指名者。

(8) 悠克(6131)的本業安全監控在中國大陸競爭對手快速崛起之後,被迫退出市場,但轉型後的新增業務佔營運比重超過原本的 5 成,已經達到證交法對於公司借殼或轉型的防制規範,股票將於明(18)日停止交易。對於投資人來說,手中的持股在短期內將成為「不動產」。

6. 非電子類股:

(1) 水泥族群: 因 1101 台泥等公司 Q1 獲利佳,在召開法說會中後持續獲利投資人青睞,攻勢再起,也帶動 1102 亞泥等公司,因 Q2 展望仍樂觀,因此可在中期追蹤觀察。

(2) 生技族群: 因長期籌碼穩健,加上 Q1 獲利成長,部分個股仍見攻勢,包括 4114 健喬、6452 康友 - KY、6472 保瑞、3164 景岳與 4736 泰博等股走強,由於族群業績表現差異大,因此仍以個股基本面佳為持股考量。
 


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