【大行報告】美銀美林降閱文(00772-HK)目標價至91元 評級中性

美銀美林發表報告指，閱文集團(00772-HK)表示其自有平台去年第四季每月活躍用戶下降，但認同2018年首季用戶增長有所回升，該行估算每月活躍用戶自去年下半年回升約10%。

另一方面，公司已增加數個手機平台合作夥伴，如聯想集團(00992-HK)，併正與騰訊(00700-HK)合作，在視頻應用程序和漫畫頻道中添加文學内容，同時更積極地在微信中推銷其内容。

不過，美銀美林預期，來自騰訊移動QQ頻道的貢獻，可能會受到該頻道用戶群增長放緩的影響，料閱文自家平台的復甦，將抵銷其他頻道的弱勢，對閱文2018年收入預測保持不變。該行將閱文目標價由98元下調至91元，維持「中性」評級。

截至發稿，閱文股價跌1.78%，報68.9元，成交113.94萬股，涉資7911.61萬元。

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