康呈:公告本公司董事會決議106年私募普通股定價事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6相關規定擇定應募人:

應募人:ROSY DAWN BIOMEDICAL LIMITED(SAMOA)(旭興生醫有限公司)

應募股數:3,000,000股

非本公司關係人，其前十大股東亦均非本公司關係人。

4.私募股數或張數:3,000,000股普通股。

5.得私募額度:以不超過3,000,000股為限，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本公司私募價格之訂定，係依據股東會決議之定價原則，定價日前1、3、

5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數分別為新台幣(以下同)

14.20元、13.50元、0元，擇前1日之收盤均價扣除無償配股除權及配息並加

回減資反除權後之股價14.20元為基準；另以定價日前30個營業日普通股收盤

價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價11.39

元為基準，以兩者計算價格較高者14.20元作為本次私募普通股之參考價格。

(2)參酌本公司營運狀況、未來展望，以及證券交易法對私募有價證券有三年

轉讓限制，本次私募價格為11.50元，未低於參考價格之八成，尚在股東會決

議之授權範圍內，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及轉投資。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、

便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展

，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:107/03/27

11.參考價格:每股新台幣14.20元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣11.50元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易

法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規

定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，

授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定取得主管機關符合上櫃標準同意函後

，向金管會申請補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)依據公開發行公司私募普通股應注意事項第3條第2項規定，應於董事會決議定

價日之日起十五日內完成股款或價款收足。但需經主管機關核准者，應於接獲主

管機關核准之日起十五日內完成股款或價款收足。本次私募各應募人應於定價日

即107年3月27日起十五日內繳款，本公司將待私募股款全數收足後，全部一次完

成增資。

(2)本次私募普通股之增資基準日，授權董事長訂定之。前述繳款期間及增資基準

日，授權董事長得依應募人洽定狀況或其他法令、實務作業需要調整。

(3)本次私募如因法令或主管機關要求而有變更之必要，或有未盡事宜，亦授權董

事長全權處理之，並得代表本公司磋商、簽署及交付一切相關契約及其他文件，

以及辦理一切相關事宜。