光洋科:公告本公司董事會決議私募發行普通股案

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月

13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限，惟目前尚未洽定。

4.私募股數或張數:於40,000,000股普通股額度內辦理。

5.得私募額度:於普通股40,000,000股之額度內，自股東會決議之日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格應不低於參考價格之八成。參考價格以不低於定價日前1、3或

5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減

資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。定價日擬

提請股東會授權董事會決定之。

(2)本次私募普通股價格，擬提請股東會授權董事會依相關法令在股東會授權範圍內，

考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股

市價等情形決定之。

7.本次私募資金用途:改善本公司財務結構、充實營運資金，以因應公司長期發展所需。

8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，

以便於最短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定。

11.參考價格:以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普

通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

二基準計算價格較高者定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格在前述原則下，依證券交易法第43-6

條及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，提請股東會授權董事會視日後

洽特定人情形及當時市場狀況決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日起三年內，其轉讓依證券交

易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票自

交付日起滿三年後，本公司擬依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發

行及申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本案業經審計委員會決議通過，提請股東會決議，授權董事長或

其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有

關發行本次私募普通股所需作業及決定其他未盡事宜；並授權董事會依當時市場狀況及

法令規定全權決定本次私募之發行條件（除股東會授權之訂價成數外）、發行價格、

發行股數、發行金額、發行計劃與其他未盡事宜，上開事項如經主管機關修正或基於

營運評估或因客觀環境變化而修正時，亦同。