【大行報告】大摩：太古地産(01972-HK)去年經常性溢利勝預期 籲增持

大摩發表研究報告指，太古地産(01972-HK)去年經常性溢利按年升12%至67億元，高于該行預期的5%升幅，主要由于行政開支及稅項開支較預期低。不過，物業銷售盈利則低預期，全年派息按年升8.5%至0.77元，輕微優于該行預期的7%升幅。因此整體基本溢利符合預期。

該行預計公司將繼續擴張其香港寫字樓及中國零售物業組合。此外，受惠于配套改善，港島東寫字樓租金升幅將跑赢其他地區。維持太古地産「增持」評級，是收租股首選之一，因經常性溢利增長健康，目标價為31元。

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