多引擎啟動，大摩調升樺漢評等、目標價600元，激勵股價奔漲停

【財訊快報／王宜弘報導】IPC 大廠樺漢 (6414) 去年進行兩家德國上市公司的三合一大工程，今年可望取得成效，加上鴻海 (2317) 強攻 IoT 商機，樺漢受惠，大摩看好，指其 2017-2019 年 EPS 複合成長率高達 45%，因此將投資評等調升至超越大盤，目標價 600 元。樺漢週四 (22 日) 股價受此報告激勵大漲，盤中一度觸及漲停板價位 500 元。該公司元月合併營收在淡季效應之下，跌破 40 億元大關，來到 36.7 億元，為三合一以來次低，並再度被研華 (2395) 的 40 億元超車，造成週三 (21 日) 紅盤日股價開高走低，週四多方重拾氣勢。

大摩評估，樺漢去年 EPS 可達 14.5 元，今年賺兩個股本，達 21.83 元，明年則挑戰三個股本，EPS 估 30.63 元。其中，去年第四季獲利預估與第三季略優，EPS 超過 4 元，表現平穩。

大摩看好樺漢在於 S&T 與 Kontron 獲利改善的速度超乎預期，且旗下的瑞祺電 (6416)、沅聖(6638) 業績成長也加速，加上博弈與資料中心新業務與鴻海集團內部業務的發展支持。
 

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