晟德:代重要子公司澳優乳業(股)公司公告收購海普諾凱營養品餘下15%股權，持續尋求羊奶增長機遇 以鞏固全球領先行業地位

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/14

2.公司名稱:澳優乳業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司。

4.相互持股比例:晟德集團持有澳優乳業40.55%。

5.發生緣由:

本公司之重要子公司澳優乳業集團董事會於107年2月14日公告，有條件同意按每股代價

股份5.0港元發行澳優乳業(股)公司新股的方式，收購海普諾凱營養品（香港）有限公

司（「海普諾凱香港」或「目標公司」，聯同其轄下附屬公司，統稱「目標集團」）

剩餘15%股權（「股權置換」）。股權置換的對價如下而定：(i) 截至2017年12月31日

，目標集團經審核綜合稅後純利的8.5倍之15%；及(ii) 截至2018、2019和2020年12月

31日，目標集團經審核綜合純利逐年比上一年增長額部分分別的5，4和3倍之15%（依照

公告內設定的未來表現完成情況）。無論如何，本次收購總對價限定於400,870,000港元

（合共不超過澳優公司80,174,000股股份），相當於澳優公司經擴大後已發行股本的

6.0%。於完成時，目標公司將由澳優公司全資擁有，並成為澳優公司之間接全資附屬

公司。

澳優集團以Kabrita（或「佳貝艾特」）品牌生產的優質山羊奶嬰幼兒配方奶粉在市場

一直取得顯著進展，成為集團業務增長的主要動力。此外，自2014年起，Kabrita連續

三年成為中國排名第一的進口山羊嬰幼兒配方奶粉。澳優公司管理層認為，Kabrita

的穩健增長將持續為澳優集團做出貢獻。

收購海普諾凱香港餘下15%股權將可(i)讓澳優集團得以進一步提升其營運業績，全面

受惠於海普諾凱集團之全部現金流及利潤；(ii)讓澳優集團得以進一步增加其於海普

諾凱集團之權益；及(iii)有利海普諾凱集團更好地與集團整體業務形成協同效應，

落實澳優公司之經營理念及策略，從而提升營運效益。

澳優集團主席顏衛彬先生表示：「2018年伊始，澳優乳業朝著『黃金十年』發展戰略

不斷前進。此次股權收購，是本集團與內部合夥人『一起奮鬥、一起成就』的一個

傑出案例，我們對此感到十分驕傲。澳優公司將繼續精簡其業務架構及策略，加強

建立嬰幼兒配方羊奶粉全球供應鏈，並建立海外營養品業務。此次收購可配合本集團

發展，繼續開發其嬰幼兒配方羊奶粉產品板塊，預期可對本集團之營運、財務業績、

內部業務協同及盈利能力起積極作用。未來，我們將不斷朝著『成為全球最受信賴

的配方奶粉及營養健康企業』的願景前進。我們堅信，憑藉澳優清晰的品牌定位，

我們自家品牌嬰幼兒配方奶粉的銷售將取得更優質的成績，從而促進集團業績的進

一步增長以回報消費者和股東。

6.因應措施:發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。