昔日榜首:高盛今年港股IPO參與量 滑落至30名

圖:afp
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高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 今年對於香港的 IPO 幾乎是以旁觀者的心態。

《彭博》報導,高盛今年於香港保薦的 IPO 案件只有 3 月份的 22 億美元國泰君安證券案 (2611-HK)。這也讓高盛的 IPO 參與量從 2015 年的第 1 名下滑至第 30 名。高盛股價週四 (7 日) 收盤上漲 1.06% 來到 248.56 美元。

 

據了解,高盛這週再次參與 IPO,是骨科儀器製造商泰美 AK Medical (1789-HK) 的 6400 萬美元上市募股。這也是自 2000 年 的 4000 萬美元 Techpacific 公開發行股後,高盛參與的較小型 IPO 案。

高盛IPO數量下滑至第30名 / 圖:彭博
高盛 IPO 數量下滑至第 30 名 / 圖:彭博

以高盛參與港股 IPO 市場的規模來看,今年高盛參與的 IPO 規模估將創下 2008 年金融海嘯以來最低;然而同期香港 IPO 市場總規模也達到 2012 年以來的新低。

高盛IPO量自2008年以來新低 / 圖:彭博
高盛 IPO 規模自 2008 年以來最低 / 圖:彭博

高盛雖然今年不參與香港 IPO 市場,但其實仍在幫助中國企業赴美上市,如中國搜索引擎搜狗 (SOGO-US) 於美股 IPO 案,募資 6.58 億美元。高盛也提道,「2018 年已安排了較多上市案件」。

中國鐵塔原本預期今年上市,但目前估將延遲至 2018 年初,由高盛做共同協調商公開募資。同時,網路借貸商 Lufax 的 IPO 也將由高盛主導,應在 2018 年募資 50 億美元。中國東方資產管理 (1167Z-CH) 也將於 2018 年由高盛保薦上市。

泰美 AK 將於 12 月 20 日正式上市,但不會幫高盛提升多少排名。泰美 AK 使用 3D 列印技術製造骨節及脊椎義肢,泰美 AK 2016 年財報相當突出,營業利益提升了 58%。


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