【IPO追蹤】山東國信(01697-HK)發售價4.56元 超額0.06倍

山東國信(01697-HK)公布公開招股結果，山東國信已獲適度超額認購。山東國信已接獲根據香港公開發售認購合共6848.6萬股香港發售股份的合共4421份有效申請。回撥機制並無生效，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數6470.8萬股香港發售股份約1.06倍。申請一手即1000股至50000萬股者，中籤率百分百。股份明日上市。

山東國信每股H股的發售價定為4.56港元。為招股價介乎4.46元至5.43元範圍接近下限。根據發售價每股H股4.56港元計算，經扣除全球發售中售股股東出售銷售股份的所得款項淨額；及全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，任何超額配股權獲行使前，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,560.3百萬港元。公司有意按以下「全球發售所得款項淨額」一節的方式申請該等所得款項淨額。

公司董事長兼執行董事王映黎較早時表示，對公司未來發展充滿信心，認為監管當局早前發佈的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，對公司業務「完全沒有負面影響」，甚至有正面溢出效應。

截至今年首5個月，山東國信的經營利潤率及淨回報率按年均出現明顯下滑，財務總監馬文波解釋，由於集團持有的部分股票基金回報受資本市場波動影響，加上公司正處於轉型過渡期，「通道業務」收縮。同時，信託報酬率亦受人行減息影響亦有所下降。他認為，隨着料內地統一資管行標準，集團的制度競爭優勢可以得到體現。

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