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美股休市 歐股收平 油價波動上揚 美元跌至八周新低
※來源:華爾街見聞

圖片來源:afp
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摘要:美國和日本股市休市,全球市場交投清淡,歐股低開後收平,得益於經濟數據利好。油價波動上漲,WTI 和布蘭特原油分別站穩 58 美元 / 桶和 63 美元 / 桶。黃金微跌 0.1%,交投 1290 美元 / 盎司上方;鋼鐵全線收跌,有色金屬跌幅收窄。美元跌至八周新低,歐元漲至五周新高。

隔夜市場要點

美國和日本股市因感恩節休市一日,全球市場周四交投清淡。受亞盤中國股指全線下跌的影響,歐股也全線低開,但受經濟數據利好的提振扭轉跌勢,最終基本收平。

歐元區 11 月製造業 PMI 初值 60,創 2000 年 4 月以來最高;11 月服務業 PMI 初值 56.2,創 6 個月新高;就業指數創 17 年最高,出口指數創有紀錄以來最高,代表經濟不懼歐元升值而穩步復甦。

歐元區內頭兩大經濟體數據利好。德國 11 月製造業 PMI 初值創 81 個月新高和史上第二高,德國智庫 IFO 將今年經濟增長預期由 1.9% 上調至 2.3%。法國 11 月綜合 PMI 初值創 2011 年 5 月以來新高,官方統計的 11 月 INSEE 商業信心指數創近十年最高。英國《金融時報》指出,歐元區經濟與產能增長將帶來通膨上行壓力,對歐央行利好。

歐央行 10 月會議紀要顯示,歐洲央行票委們對設定明確的 QE 買債終止日期存在爭議。一些委員擔心,投資者會對明年進一步延長 QE 產生期待。但廣泛共識仍是保持謹慎,確保未來需要時的政策靈活度。總體來說,明年起購債規模砍半代表了對通膨復甦的信心,通縮風險「已經消散」。

德國政府組閣再現轉機。美國媒體稱,議會第一大反對黨社民黨(SPD)對與默克爾新政府談判持開放態度。若梅克爾組建少數派政府,社民黨可能提供有限支持,但不會與保守黨組建大聯盟。有分析指出,這一考量可能是擔心議會第三大黨、極右翼 AfD 成為主要反對黨。

英國脫歐仍無進展。歐盟委員會主席容克表示,目前無法判斷談判取得了足夠進展,得以進入下一階段的貿易關係議程,但未來數日內會揭曉。惠譽預計英國明年經濟增長 1.3%,此前英國預算責任辦公室也下調了未來數年經濟展望,明年 GDP 增長預期從 1.6% 下調至 1.4%。

OPEC 官網發布的第 173 屆年會日程表顯示,組織內閉門會議時間在 11 月 30 日只有 3 個小時,似乎代表 OPEC 內部基本達成減產協議延長的共識。但俄羅斯經濟部長 Maxim Oreshkin 認為 10 月 GDP 增速受到了減產協議的負面影響,成為在開會前首個對減產作出負面評價的俄羅斯高官。

股市

美國股市因感恩節休市一天,周五也將提前 3 小時收盤,日本股市休市。標普 500 和道指期貨微漲不足 0.1%,納指期貨跌近 0.1%,日經 225 指數期貨交投於平盤。MSCI 新興市場指數跌 0.4%,創一周多以最大跌幅。

歐洲 Stoxx 600 指數低開 0.3%,收漲 0.02%,報 387.12 點,公用事業板塊因企業財報不佳領跌。法國 CAC 40 指數低開 0.3%,收漲 0.5%,報 5379.54 點。德國 DAX 30 指數低開 0.5%,收跌 0.05%,報 13008.55 點。英國 FTSE 100 指數低開 0.4%,收跌 0.02%,報 7417.24 點。

商品

WTI 1 月原油期貨周四不收盤,截止美東下午 2 點交投於 58.56 美元 / 桶,日內漲幅 54 美分或 0.9%,盤中觸及 2015 年 7 月以來最高 58.58 美元 / 桶,但也曾跌破 58 美元關口。

布倫特 1 月原油期貨報收 63.55 美元 / 桶,較周三上漲 23 美分或 0.4%。盤中一度跌 0.5%,並跌破 63 美元關口,但收盤前回漲。

從加拿大到美國最大輸油管線之一 Keystone 因在南達科他州的洩漏事件臨時關閉,營運商 TransCanada 表示,到 11 月底前的輸油量會減少 85%,CNBC 推算為日供給減少 59 萬桶。

11 月 17 日當周 EIA 商用原油庫存減少 185.5 萬桶,從 3 月峰值回落了 15%,跌至 2016 年水平以下。疊加對 OPEC 減產協議延長 9 個月的預期,推助 WTI 油價周三在兩年多來首次站上 58 美元。

現貨黃金收跌 0.1%,至 1290.80 美元 / 盎司。12 月 COMEX 期金微跌 0.1%,交投於 1290.70 美元 / 盎司,體現投資者較為溫和地獲利了結。

丹麥盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 對路透社表示,年底前黃金目標價是 1325 美元 / 盎司,通膨前景疲軟、長端美債殖利率不高,外加地緣政治風險上升,將推漲金價。

日盤時,鐵礦石期貨主力收漲超 3%,焦煤漲近 3%,橡膠漲近 2%,錳矽漲超 1%;螺紋鋼、鄭煤、雞蛋、焦炭、滬鋁、白糖、矽鐵、滬金、滬鋅收漲。但滬鋁跌近 3%,滬鎳、熱卷、玻璃、滬錫、鄭棉、滬銅收跌。

夜盤時,螺紋鋼急跌 3% 後快速反彈,熱軋卷板低開 0.5%,兩者分別收跌 0.5% 和 1.1%。焦炭低開 1.2%,收跌 0.2%;焦煤低開 0.8%,收漲 0.6%;動力煤高開 0.1%,收跌 0.3%。鐵礦石收跌 0.1%,橡膠、瀝青分別收漲 0.6% 和 0.5%。

有色金屬跌幅收窄,外盤鉛、鎳、鋅、鋁分別跌 1.4%、1%、0.5%、0.1%。LME 銅庫存減少 7200 噸,鋁庫存減少 4925 噸,鋅庫存減少 1400 噸,鎳庫存減少 438 噸,鉛庫存與錫庫存持平。

外匯

美元指數跌 0.1%,至 93.07 的八周新低,市場繼續關注聯準會 10 月會議紀要顯示出對長期通膨預期的擔憂;日圓兌美元微漲 0.05%,至 111.20。

受經濟數據利好推動,歐元兌美元漲 0.3%,至 1.1852 的五周新高。英國下調經濟預期,英鎊兌美元在 8 個交易日以來首跌,至 1.3307。

加拿大 9 月零售銷售月增率 0.1%,大幅遜於預期的 1%;9 月核心零售銷售月增率 0.3%,也弱於預期的 1%,美元 / 加元短線快速走高近 40 點。

在岸人民幣兌美元日盤一度升破 6.58 關口,官方收盤價報 6.5823,為 9 月下旬以來新高。較上一交易日官方收盤價漲 336 點,較上一交易日夜盤收盤漲 319 點。

在岸人民幣兌美元北京時間 23:30 收報 6.5850 元,較上一交易日夜盤收盤漲 292 點;全天成交量 257.62 億美元,較上一交易日擴大 2.97 億美元。

債市

受政治和經濟數據影響,10 年期德債殖利率跌近 1 個基點,至 0.35% 的兩周最低;10 年期英債殖利率跌 3 個基點,至 1.249%。

『新聞來源/華爾街見聞』


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