鈦昇科技：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

依據：

一、本公司民國104年8月12日第8屆第8次董事會決議

二、金融監督管理委員會104年11月02日金管證發字第1040042902號函辦理。

三、公司法第252條第1項規定。

公告事項：

一、公司名稱：鈦昇科技股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：

公司債總額為新臺幣參億元整，每張面額新臺幣壹拾萬元整，共計參仟張 。

三、公司債之利率：票面年利率0%。

四、公司債償還方法及期限：

1.發行期間：3年

2.償還方法：除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權，或本公司依轉換辦法提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次還本。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動所產生之資金項下支應。

2.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：用於償還銀行借款及充實營運資金，運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。

七、前已募集公司債者其未償還數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：公司債每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

1.額定股份總數：100,000,000股

2.已發行股份總數：55,909,037股

3.已發行股份金額：559,090,370元

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：893,665仟元(依104年9月30日會計師查核簽證之財務報告計算)

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行(股)公司信託處，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：

1.合作金庫商業銀行東台北分行

2.台北市忠孝東路四段325號

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

1.承銷機構：合作金庫證券股份有限公司。

2.約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。

十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案：銀行保證，為委任保證契約，證明檔案依規定免予公告。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：合作金庫商業銀行股份有限公司，證明檔案依規定免予公告。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳公開說明書之「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。