招商銀行(03968-HK)建議發行10億美元非累積永續境外優先股

招商銀行(03968-HK)公布，建議發行10億美元4.4%股息率的非累積永續境外優先股。非累積永續境外優先股發行日2017年10月25日。境外優先股的初始轉股價格為每股新H股21.06港元，受限於條件規定的調整。

為改善公司資本結構，進一步提升公司綜合競爭實力，持續推動公司業務轉型及升級，提高公司資本充足率水平，增強公司的持續發展能力及風險抵禦能力，為公司戰略的有效實施提供資本支持，公司擬在境外市場非公開發行不超過7500萬股募集資金不超過價值75億元人民幣或等值款額的境外優先股。

按照中國外匯交易中心於2017年10月19日公佈的人民幣匯率中間價，境外優先股發售所募集資金的總額約為66.093億元人民幣。公司預計，在扣除發行費用後，境外優先股發行所募集資金的淨額約為65.782億元人民幣，將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批准用於補充公司其他一級資本。

公司於2017年3月24日與中遠海運金控簽署了附生效條件認購協議。根據附生效條件認購協議，中遠海運金控擬認購本次發行的不超過500萬股，總金額不超過等額5億元人民幣的境外優先股。本次境外優先股發行完成後，中遠海運金控將以每股20美元的價格認購350萬股境外優先股，佔境外優先股發行總額的7%。

公司已分別於2017年3月24日及2017年5月26日召開董事會會議及股東大會，批准擬議發行合計總金額不超過人民幣275億元的境內優先股。本次擬議的境內優先股發行將採取非公開發行的方式。在中國銀監會及中國證監會等相關監管機構核准後，按照相關程序一次或分次發行。本次境內優先股向符合中國證監會於2014年3月21日頒佈的《優先股試點管理辦法》相關資質要求的合資格投資者發行，每次發行的發行對象不超過200人，且相同條款及條件優先股的發行對象不超過200名合資格投資者。公司董事會將根據中國證監會的相關法律和法規及國內上市規則確定有關合資格投資者。

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