資本策略地産(00497-HK)擬發行2億美元資本證券

資本策略地産(00497-HK)公告，于2017年9月13日，公司及全資附屬ESL與星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc、UBS AG 香港分行、尚乘資産管理有限公司、招商證券(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司及泛海證券有限公司(各自為聯席牽頭經辦人)就資本證券發行訂立認購協議。

發行本金總額為2億美元的資本證券，資本證券并無到期日，發行價將為本金額的100%。

估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及估算發售開支後)將約為1.97億美元。ESL將把整筆所得款項淨額轉借予本公司及或較大集團的其他成員公司，再用作較大集團債務的再融資及較大集團的一般營運資金。公司已獲取將資本證券在新加坡交易所上市的塬則上批準。

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