麗新發展(00488-HK)發行4億美元有擔保票據淨籌3.96億美元

麗新發展(00488-HK)7日早間公告發行于2022年到期息率為4.60%之4億美元有擔保票據。

公告表示，該公司及旗下全資擁有的LSD Bonds (2017) Limited(發行人)已于2017年9月6日與聯席牽頭經辦人BNP Paribas、DBS Bank Ltd.、匯豐銀行及渣打銀行就分銷票據訂立認購協議。該票據將以美元計值，年期為五年，于2022年到期。票據于其期限内按固定利率每年4.60%計息，利息乃每半年于期末支付，發行價將為票據本金金額的100%。

該票據由麗新發展擔保，且將不在美國境内發售或出售。該公司將向聯交所提出申請，以批準僅售予專業投資者的票據以債務證券形式上市及買賣，并預期該批準將于2017年9月14日或前後生效。

公告指，該票據發售所得款項淨額估計將約為3.96億美元，將被轉借予該公司及╱或其附屬公司作2013年票據之再融資及一般企業用途。

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