華邦金融(03638-HK)擬購以色列保險集團Clal Insurance

華邦金融(03638-HK)公布，與間以色列投資控股公司IDB Development Corporation Ltd就建議收購事項訂立條款書，據此，華邦金融擬收購Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.逾2488萬股股每股面值為1.0新以色列鎊普通股，佔Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd已發行股本約44.9%。

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd連同其附屬公司，為以色列其中一間最大的保險集團之一，主要於以色列從事提供人壽保險、長期儲蓄、養老基金、公積金、健康保險及非人壽保險產品。Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd的主要營運附屬公司Clal Insurance Company Limited自1962年起開始營運。

自1988年起，Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd在以色列特拉維夫證券交易所上市。根據目標集團於二零一七年三月刊發的最近期年報，Clal InsuranceCompany Limited在二零一六年十二月的保險公司財務實力評級中分別獲標準普爾評級(Standard & Poor’s Maalot)的AA+評級及穆迪評級(Moody’s Midroog)的Aa1評級。

根據Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd與附屬公司最近期刊發的年報，截至2016年12月31日，目標集團的合併總資產值約相當於1,980億港元(約980億新以色列鎊)及年度總收入約相當於240億港元(約120億新以色列鎊)。根據Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd與附屬公司現時的業務範圍，截至2016年12月31日，目標集團的資產管理規模達約相當於3,570億港元(約1,770億新以色列鎊)，而人壽及健康保險以及養老基金管理業務之總內含價值約相當於270億港元(約130億新以色列鎊)。

於簽立條款書後，公司將在合理實際可行的情況下盡快開始對目標集團展開盡職調查。倘公司進行建議收購事項，其將就建議收購事項與賣方訂立具約束力協議。

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