福邦證券:公告本公司董事會決議擬以私募方式辦理106年度國內無擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/04/20

2.公司債名稱:福邦證券股份有限公司國內第一次私募無擔保轉換公司債（暫訂）

3.發行總額:上限為新台幣伍億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化公司財務結構或因應公司未來發展

之資金需求

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:未定

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定

14.賣回條件:未定

15.買回條件:未定

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:未定

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:本次私募無擔保轉換公司債之實際定價日、發行條件、買回條件、

賣回條件及實際轉換價格之訂定等其他發行條件，擬提請股東會授權董事會視日後

洽特定人情形並參酌本公司經營績效、未來展望及市場狀況於股東會授權成數及

條件範圍內訂定之。