北京燃氣藍天(06828-HK)擬發行2億港元可換股債券

北京燃氣藍天(06828-HK)公布，于2017年4月13日，公司與投資者訂立有條件認購協議，據此公司同意發行及投資者同意認購可換股債券，本金額為2億港元。可換股債券到期日為自發行日期起計第三周年當日，年利率4.8%，每半年末支付。

可換股債券附帶換股權可轉換為換股股份，換股價為每股換股股份0.67港元(可予調整)。假設換股權按換股價每股換股股份0.67港元獲悉數行使，則將發行予投資者的 298,507,462股換股股份，占于本公告日期公司已發行股本約3.04%;占發行及配發換股股份後但悉數轉換2016年可換股債券前經擴大之公司已發行股本約2.95%。

公告稱，發行可換股債券之所得款項淨額約1.77港元將用作撥付擴充天然氣業務及作為集團一般營運資金。

董事認為，考慮到近期之市場情況，透過發行可換股債券籌集資金乃屬合理，為可讓集團增加其營運資金及強化其財務狀況以撥付擴充天然氣業務提供機會。董事亦認為發行可換股債券乃為集團籌集額外資金之适當方式，?因為有關方式不會對現有股東股權?生即時攤薄影響，而即使換股權獲行使，亦將可擴闊公司之股東基礎，并顯示投資者願意支持公司之信心及認同。

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