中國軟實力(00139-HK)配股兼發換股債籌逾6億

中國軟實力(00139-HK)周五早間發布公告稱，于4月6日，公司與配售代理中達證券訂立新股配售協議及可換股債券配售協議;據此，配售代理同意盡力促使不少于六名新股承配人認購不超17.93億股股份，新股配售價為每股配售股份0.155 港元;及促使不少于六名可換股債券承配人以認購不超3.42億港元的可換股債券，按照初步轉換價每股0.191港元計算，最多17.93億股轉換股份將于可換股債券所附的轉換權獲悉數行使後配發及發行。

若約17.93億股配售股份根據新股配售事項獲配售，公司來自新股配售事項所得款項總額及所得款項淨額估計分?約為2.78億港元及2.74億港元。若3.42億元可換股債券根據可換股債券配售事項獲配售，公司來自可換股債券配售事項所得款項總額及所得款項淨額估計分?約為3.42億港元及3.37億港元。

中國軟實力透露配股與換股債券共籌6.16億元，集團表示，擬將上述兩項所得款項淨額中，約50%用作財務投資及買賣，約30%用作放債業務，以及約20%用作一般營運資金。

配售股份將根據一般授權發行，轉換股份將根據特?授權發行。公司將向聯交所上市委員會申請配售股份及轉換股份上市及買賣。

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