高門集團有限公司公佈認購結果

香港，中國 - Media OutReach - 2017 年 4 月 6 日 - 本港餐飲娛樂集團高門集團有限公司 (「高門」及其子公司：「集團」；港交所股份代號：8412），今天公佈於香港公開發售股份結果，香港公開發售錄得逾 100 倍超額認購，發售價定為每股 0.34 港元，定價為接近發售價範圍上限。高門股份將於 2017 年 4 月 7 日（星期五）於香港聯合交易所有限公司創業板開始買賣。

由於公開認購獲大幅超額認購，已採用重新分配程序，合共 80,000,000 股以配售形式發售股份，已重新分配至公開發售部份，使公開發售可供認購的股份總數增至 100,000,000 股股份，相當於可供認購的發售股份總數 50%。以每股發售股份的發售價 0.34 港元計，經扣除就香港公開發售應付包銷費用及相關上市開支後，股份發售所得款項最高淨額將為約 4,550 萬港元。

高門計劃把所得款項淨額作以下用途﹕1) 約 44.3% 用於開設兩間運動主題酒吧；2) 約 15.5% 用於開設兩間獨立餐廳及兩間美食廣場餐廳；3) 約 26.5% 將用作 Volar 的裝潢、傢俱及裝置開支；4) 約 10.3% 將用作 Fly 的裝潢、傢俱及裝置開支；以及 5) 餘下的 3.4% 將作集團一般營運資金之用。

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人，鴻鵬資本證券有限公司為獨家賬簿管理人。力高證劵有限公司和鴻鵬資本證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

高門集團有限公司主席兼執行董事吳繩祖先生表示﹕「就投資者對公司的支持，我們深感榮幸。發售結果足證市場對集團業務的認同和對我們未來發展的信心。我們希望藉著於香港交易所上市，進一步擴大業務網絡及提升品牌知名度，以充分把握香港餐飲娛樂行業的機遇。」

有關高門集團有限公司

高門為香港餐飲娛樂集團，擁有及營運著名品牌 Volar 和 Fly 兩間晚上娛樂會所，以及自有品牌「Tiger」旗下的日式咖哩菜餚餐廳，「Tiger Curry」、「Tiger Curry Jr.」和「Tiger Curry & Cafe」。根據弗若斯特沙利文報告，截至 2016 年 5 月 31 日，高門為香港會所市場的領先營運商之一，市場份額約為 10.6%。「Tiger」日式咖哩菜餚餐廳提供當代日式用餐體驗，並策略性選址核心黃金地段，深受市場青睞。