經緯航:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合

證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:發行總股數上限為普通股8,000,000股。

5.得私募額度:在上限8,000,000股額度內，將於股東會決議日起

一年內分三次辦理，每股面額新台幣10元；私募總金額，視發

行價格暨實際發行股數而定。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日

興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和

計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權

後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱

之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較

高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟

實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股

東會決議成數之範圍內授權董事會依日後洽特定人情形

決定之。

7.本次私募資金用途:為加速國際市場推進、擴大產品之

推廣銷售，及充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市

場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，

在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓

之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限

制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規

定辦理私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上

與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四

十三條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請股東

會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函

、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關申請上櫃（興櫃）交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條

件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事

宜，除私募定價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據

法令及主管機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一

切發行相關事宜。