瑞房(00272-HK)尋求票據持有人同意修改契約條文

瑞安房地產(00272-HK)公布，向優先票據持有人徵求同意，主要目的在於尋求各系列票據持有人各自同意修改契約條文內有關稱為「限制債務及優先股」、「限制受限制付款」、「限制出售及發行股本」、「限制售後租回交易」、「限制資產出售」、「指定受限制及不受限制附屬公司」之契諾規定，以及「釋義」一節內之相關定義。

瑞安房地產指，待同意徵求聲明所載之同意徵求條款及條件獲達成後，瑞安房地產附屬Shui On Development (Holding) Limited將作出付款如下：向每名2017年優先票據持有人就2017年優先票據本金額每1,000.00美元支付3.50美元；向每名2018年優先票據持有人就2018年優先票據本金額每1,000.00美元支付3.50美元；向每名2019年優先票據持有人就2019年優先票據本金額每1,000.00美元支付3.50美元；及向每名2020年優先票據持有人就2020年優先票據本金額每1,000.00美元支付3.50美元，

於2016年10月5日，發行人發行由公司擔保於2019年到期之2.5億美元4.375%優先票據。於今年2月6日，發行人發行由本公司擔保於2021年到期之5億美元5.70%優先票據。兩批票據的發行契諾均允許發行人、公司及受限制附屬公司就產生債務、作出受限制付款、出售及發行受限制附屬公司股本以及售後租回交易享有若干額外靈活性。發行人現正尋求修訂以使各系列票據之條款與較近期發行之票據相符。

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