道和環球(00915-HK)斥逾8億購「對面」及社交網絡平台

道和環球(00915-HK)公布，公司之全資附屬公司GlorySinoLimited作為買方，斥資8.005億元向9名賣家收購從事開發及營運名為「對面」之流動社交網絡平台，公司支付1億現金，餘外7.005億元，公司將以每股4.67元發行1.5億元新股支付，新股佔已擴大股本29.8%，較昨日收市價7.08元有34%折讓。

交易完成後，賣家承諾持有股份在6個內不會出售；由董事周希儉及張琦透過道和環球投資的持股量最終持有33.76%股權。各賣方須於完成或之前促使目標集團若干主要管理層及技術人員按買方所信納條款及格式簽立為期三年之服務合約。該等服務合約之終止通知期至少須為180日。在任何情況下，主要僱員均不得於服務合約生效日期起計首年內辭任。

根據Analysys報告，按安卓(Android)裝置之下載次數計算，「對面」平台為中國最大遊戲化流動社交網絡平台及第二大陌生人流動社交網絡平台。目標集團自2011年7月開始營運。自2013年面世以來，「對面」平台之用戶群迅速增長，截至2016年12月31日約有9970萬名註冊用戶。

「對面」平台並一直錄得虧損；目前處於淨負債狀況；及但所得收益呈高增長，董事認為採用市銷倍數而非市盈倍數及市賬倍數為目標集團進行估值實屬恰當。按截至2016年12月31日止年度之未經審核綜合收益計算，收購事項之隱含市銷率約為8.4倍，董事認為與主要從事社交網絡平台營運之香港及美國上市公司之市銷率中位數相若。

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