中國金茂(00817-HK)擬回購5億美元優先擔保票據及新票據

中國金茂(00817-HK)2月21日早間發布公告稱，公司將以現金回購方興投資有限公司的未償還由中國金茂控股集團有限公司擔保的5億美元于2017年到期年息4.7%的優先擔保票據，以及方興光耀有限公司建議由中國金茂控股集團有限公司擔保方的發行新票據。公司已向持有人作出要約，按購買價加上應計利息支付回購彼等任何及所有票據，并遵守收購要約備忘錄所載條件。

要約須待達成新融資條件及收購要約備忘錄所載其他條件方可作實。要約旨在改善及押後公司的債務到期狀況及減少公司的融資成本，屬公司負債管理計劃的一部分。

要約已于2017年2月21日開始并將于2017年2月28日下午四時正(倫敦時間)截止，除非根據收購要約備忘錄予以延長、重新開始或終止。

公司已就要約委任香港上海匯豐銀行擔任獨家交易經理，以及委任D.F. King Ltd.擔任收購代理。收購要約備忘錄中已詳述要約之條款，當中載列有關票據交回程序以及要約條件的進一步詳情。

公司全資附屬公司方興光耀有限公司及公司已各自委托香港上海匯豐銀行有限公司、DBS Bank Ltd.、高盛(亞洲)有限責任公司、渣打銀行、交通銀行股份有限公司香港分行及上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行為有關新票據建議發行的初步購買人。

新票據預期約于2017年2月22日定價，或會因市況及投資需求而更改。公司可全權酌情決定因任何原因而不進行新票據發行。

要約及新票據建議發行未必會落實。新票據建議發行完成須視乎市場狀況及投資者需要而定。此外，要約之條件未必會獲豁免或達成，包括新融資條件獲達成。

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