旭光高新材料(00067-HK)變主營為制造及銷售預製混凝土?板系統

旭光高新材料(00067-HK)公告稱，根據2016年9月23日重組框架協議，公司將進行建議重組，包括：股本重組;債權人計劃;公開發售;認購事項;及收購事項。

公司擬落實股本重組。股本重組將包括股份合併、法定股本註銷及法定股本增資。公司將于适當時候另行作出公告。公司認為，股本重組將讓公司日後透過發行新股份集資時更為靈活。

截至公告日期，公司被申索約9.8億美元，數據僅供參考，并將視乎計劃管理人最終決定及(如适用)債權人計劃下作出審裁而定。于債權人計劃完成後，債權人對公司之所有申索及公司負債將獲悉數清償及解除。

待股本重組生效後，公司擬每持有一股新股份獲發一股發售股份，以0.08港元配發及發行合共5.6億股發售股份，籌款4480萬港元。0.08港元較2014年3月24日理論報價每股新股份12.5港元折讓約99.36%。

根據重組框架協議，認購人將按每股認購股份0.08港元認購11.2億股認購股份，總認購價8970萬港元。

預期公開發售及認購事項所得款項總額為1.34億港元。所得款項9000萬港元將撥付債權人計劃，及于扣除專業費用及開支約 3500萬港元後，結餘將保留作公司完成後營運資金。

根據重組框架協議，公司將向Boediman Widjaja、Insinirawati Limarto及Incunirawati Limarto(該等投資者)購買待售股權，代價約為7.17億港元，將通過按每股0.08港元代價價格發行及配發89.66億股代價股份方式支付。收購完成後，目?集團將成為公司全資附屬公司;同時經擴大集團主要業務活動將更改為製造及銷售預製混凝土?板系統及銷售相關配件。

Linktopz Entertainment Limited(目?公司)透過目?集團重組，其將成為目?集團控股公司，目?集團主要從事生?及銷售輕質預製混凝土?板系統及銷售相關配件。目?集團擁有四間營運附屬公司，即JOE Green Pte.、JOE Green Precast、JOE Green Marketing Singapore 及 JOE Green Marketing Malaysia。

完成重組後，一緻行動集團將合共持有股本重組後及經發售股份、認購股份及代價股份擴大公司股本約80.0%。該等投資者將根據收購守則規則26豁免註釋1向執行人員申請清洗豁免。

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