新城發展控股(01030-HK)發行3.5億美元5%優先票據

新城發展控股(01030-HK)公布，發行金額為3.5億美元的5%優先票據，票據原則上已獲批准於新交所上市及報價。優先票據集資淨額3.445億美元用於償還若干其現有債務及用作一般公司用途。

公司指或會調整其發展計劃，以應對未來事件及發展，並因此或會根據實際情況重新分配所得款項淨額至其他用途。

就提呈發售票據而言，德意志銀行新加坡分行、海通國際證券有限公司、J.P.Morgan Securities plc、Merrill Lynch International及香港上海?豐銀行有限公司為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。彼等亦為票據的初始買方。

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