興業太陽能(00750-HK)擬發行美元優先票據

興業太陽能(00750-HK)2月6日早間發布公告稱，公司擬進行美元計價優先票據的國際發售，其將由公司的部分附屬公司擔保。公司尚未就建議票據發行訂立任何具法律約束力的協議，建議票據發行不一定落實。若票據落實發行，公司擬將來自票據發行并將不用作在交割時存放于利息儲備賬戶的第一期利息付款的所得款項淨額的至少70%用作再融資及償還現有境外債務，餘下所得款項淨額則將用作一般企業用途。

建議票據發行將根據證券法S規例僅向美國境外專業投資者提呈發售。中銀國際亞洲有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司將擔任建議票據發行的聯席全球協調人。中銀國際亞洲有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、中國光大證券(香港)有限公司及新鴻基投資服務有限公司將擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

公司目前擬向聯交所申請批準通過僅向專業投資者發行債券的方式將票據于聯交所上市及買賣。

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