修身堂(08200-HK)溢價5%供股籌至少3.5億

修身堂(08200-HK)公布，建議每1股供2股新股，以每股0.12發行36.42至36.56億股新股；較12月2日收市價有溢價5.26%。集資淨額3.5至3.52億元，其中，1.74億元用作撥支收購中國及香港之商住物業；7000萬元發展放款及證券投資業務；6000萬元裝修中港之辦公室及商舖；餘額用作償付2000萬元可換股票據及一般營運資金。

公司現有投資組合之規模約7830萬元、各投資產品之平均投資額約500萬元、公司投資之成交表現、公司之商業計劃及現時市況，估計證券投資業務之資本需求。經參考各投資產品之平均投資額約500萬元及所分配所得款項淨額規模3000萬元，公司估計供股將使公司收購約6種投資產品，從而擴大其投資組合，須受限於集團之投資決策。

是次供股包銷商為聯合證券有限公司及RaffAello Securities(HK)Limited(RS)。

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